로킷헬스케어 공모주 수요예측 결과

로킷헬스케어 공모주 청약 분석

이번 주에는 총 네 개의 신규 상장 기업 청약이 예정되어 있으며, 그중 가장 먼저 시작하는 곳이 바로 로킷헬스케어입니다. 공모에 앞서 기관 수요예측 결과, 유통가능 물량, 핵심 사업모델, 그리고 예상 실적 등을 종합적으로 분석해보며 투자 여부를 판단해보려 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

기관 수요예측 결과 요약

로킷헬스케어의 수요예측에는 총 1,104개의 기관이 참여했으며, 수량 기준 경쟁률은 약 368.45:1을 기록했습니다. 하지만 신청가 분포를 살펴보면, 공모가 희망 밴드 하단인 11,000원 미만으로 청약한 비율이 59% 이상을 차지했습니다.

반면 상단인 13,000원으로 응찰한 기관도 약 29%에 이르러, 평가가 엇갈리는 모습을 보였습니다.

결과적으로 공모가는 밴드 최하단인 11,000원으로 결정되었습니다. 이는 기관들이 보수적으로 접근했다는 해석이 가능합니다.

 

 

 

 

의무보유 확약 및 유통 가능 물량 분석

기관 투자자 중 상장 직후 매도를 하지 않겠다고 확약한 비중은 8.51%로, 최근 상장한 다른 종목들과 비교했을 때 준수한 수준입니다.

전체 상장예정 주식수는 15,417,639주이며, 상장 당일 유통 가능한 주식은 5,598,871주로 약 36.31%의 유통비율을 보입니다. 공모가 기준으로 환산 시, 상장일 시장에 풀리는 금액은 약 612억 원입니다. 유통 가능 비율이 다소 높은 편이기에 단기 변동성에 주의가 필요합니다.

 

 

 

 

 

로킷헬스케어의 핵심 사업 구조

로킷헬스케어는 AI 기반의 개인 맞춤형 장기 재생 플랫폼을 연구개발 중인 바이오 기술 기업입니다. 특히 당뇨병성 족부 궤양 치료에 특화된 피부재생 솔루션을 주력 제품으로 삼고 있습니다. 이는 피부의 형태와 기능을 동시에 회복시키는 복합 의료 기술로, 고령화 시대와 만성질환 증가 추세에 따라 향후 수요 증가가 기대되는 분야입니다.

 

 

 

 

실적 및 성장성

해당 플랫폼은 2021년 약 6억 원의 매출을 시작으로, 2024년 기준 약 38억 원의 매출을 기록했습니다. 연평균 성장률은 84%에 달하며, 꾸준한 매출 상승세를 보이고 있습니다. 다만, 영업이익은 여전히 적자 상태이며, 최근 3년간 자본잠식 상태에 놓여 있는 것이 리스크 요인입니다. 현재는 캐나다, 중동, 아시아 및 유럽 시장 진출을 준비 중이며, 본격적인 해외 매출은 2026년부터 발생할 것으로 전망하고 있습니다.

 

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공모가 산정 근거

로킷헬스케어는 오스테오닉, 티앤엘, 파마리서치를 비교기업으로 선정하여 2027년 예상 순이익을 기준으로 PER 25.12배를 적용했습니다. 그 결과 산출된 주당 평가액은 18,249원이며, 여기에 29%~39.5%의 할인율을 반영해 희망 공모가 범위는 11,000원~13,000원으로 설정되었습니다.

최종 확정 공모가는 11,000원으로, 보수적인 수요예측 결과가 반영된 수치입니다. 이는 실적 대비 성장 가능성을 낮게 본 시장의 판단이 반영된 것으로 해석됩니다.

 

 

 

청약 참여 조건 및 증권사 정보

로킷헬스케어의 공모 청약은 SK증권과 KB증권을 통해 진행됩니다. SK증권은 351,000주의 일반청약자 배정으로 물량이 많은 편이며, 최소 청약 수량은 20주(11만원의 증거금 필요)입니다. KB증권은 10주 이상 청약 가능하며, 최소 증거금은 5만 5천원입니다. 두 증권사 모두 청약 당일 계좌 개설이 가능하므로 아직 계좌가 없는 경우에도 신청에 참여할 수 있습니다.

청약 수수료는 SK증권 2,000원, KB증권 1,500원으로 참고하시면 좋습니다.

 

 

최종 판단 – 신중한 접근이 필요

로킷헬스케어는 환매청구권이 없는 공모주입니다.

기관 수요예측 결과가 부진했고, 공모가 역시 밴드 하단으로 결정되며 시장 기대감은 낮은 편입니다. 균등 배정 위주로 소액 참여를 고려해볼 수 있으며, 대량 배정을 통해 수익을 내기에는 불확실성이 존재합니다.

또한, 같은 시기 나우로보틱스와 원일티앤아이의 청약도 병행되기 때문에 자금 분배도 전략적으로 접근해야 할 시점입니다. 특히 나우로보틱스는 수요예측에서 흥행을 기록하며 관심이 집중되고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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