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에스케이증권 제11호스팩 1주당 공모가 2,000원으로 청약기간 및 상장일, 사업개요에 대해 자세하게 설명드리겠습니다. 당사는 기업인수목적회사로 다른 법인과 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있습니다. 아래 포스팅을 끝까지 보시고 투자에 참고하시기 바랍니다.
1. 에스케이증권 제11호 스팩 공모개요
대표주관사는 SK증권으로 에스케이증권제11호기업인수목적 주식회사와 협의하여 최종 결정 공모가 2,000원 기준입니다. 본 주식은 2023년 11월에 상장 예비 심사 신청서를 제출하여 2024년 1월에 한국 거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비 심사를 승인받았습니다.
상기 인수대가는 300,000,000원으로 상기 금액의 50% 인 150,000,000원을 금번 공모 이후에 지급이 되며 나머지 수수료 150,000,000원는 합병 등기 완료시점으로 이연 되어 지급이 됩니다. 본 에스케이증권 제11호호스팩 공모 결과 총 발행주식은 6,000,000주가 되며 공모전 주주등으로 인해 발생하는 요인을 반영한 주당 가중평균가격은 약 1,667원으로 공모 확정가격인 2,000원과 비교할 때 약 333원 낮아집니다.
에스케이증권 제11호 기업인수목적 주식회사는 코스닥시장으로 상장공모는 신주모집으로 4,000,000주 100% 일반 공모방식으로 진행이 됩니다.
- 일반투자자 : 주식수 1,000,000주 / 비율 25%
- 기관투자자 : 주식수 3,000,000주 / 비율 75%
| 구분 | 내용 |
| 공모확정가액 | 2,000원 |
| 결정방법 | 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 대표주관사 SK증권과 협의하여 공모확정가액 결정함. |
- 공모가액 2,000원
- 상장일 24년 3월 4일
- 대표주관사 : SK증권
2. 에스케이증권 제11호 기업인수목적 주식회사 회사개요
기업인수목적회사의 취지가 기업인수목적회사와의 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 궁극적으로 기업인수목적회사 투자자에게 합병상장회사의 성장으로 인한 이익을 공유토록 하고 성장의 열매가 근로자를 포함한 사회구성원에게 확대되는 것을 목표로 한다. 최근 글로벌한 관심과 정부차원의 정책지원이 이어지는 잠재성장성이 높을 것으로 예상되니 신성장동력 산업군 안에서 합병대상기업을 물색하여 합병을 추진하고자 한다.
3. 에스케이증권 제11호 스팩 수요예측
- 수요예측 공고일시 : 2024년 2월 15일
- 수요예측 일시 : 2024년 2월 15일 목요일 ~ 2월 16일 금요일
- 매출가액 확정공고 : 24년 2월 19일 (2,000원 확정)
- 배정공고 : 24년 2월 23일 (sk증권 홈페이지에서 확인가능)
- 자세한 사항 문의 : 대표주관사 SK 증권
- 상장일 : 24년 3월 4일
| 기관투자자 | 주식수 : 3,000,000주 | 비율 75.00% |
수요예측 참여 수량 및 건수는 이전 기관투자자 배정물량이었던 2,800,000주~3,000,000주를 기준으로 주문받은 결과입니다. 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 3,000,000주를 기준으로 산출한 결과를 말합니다.
이번 에스케이증권 제11호스팩은 국내 및 해외 기관투자자를 대상으로 청약수료료가 없습니다. 또한 수요예측결과로 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 경우 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 추가로 청약이 가능합니다. 청약 초일 전일까지 SK증권 계좌를 개설한 고객은 청약 자격이 있으며 일반청약자는 온라인으로 청약 시 수수료 2000원, 면제고객은 청약일 기준 당사 우수고객이 해당됩니다.
2024.02.14 - [공모주 청약] - 케이웨더 공모주 수요예측 결과 여기서 확인하세요
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